Кастомные фильтры в мессенджере позволяют быстро находить нужные сделки среди большого объёма данных. Вместо ручного поиска и постоянной настройки параметров вы можете создать собственные шаблоны с необходимыми условиями и использовать их в один клик. Это особенно полезно для менеджеров, тимлидов и специалистов, которым важно оперативно отслеживать сделки по ответственным, статусам, датам, каналам или другим рабочим параметрам.

🧩 Как создать и сохранить кастомный фильтр

1. Перейдите в раздел «Мессенджер» и нажмите кнопку «Фильтры».
2. В открывшемся окне выберите «Добавить фильтр».

🔎 Настройка условий поиска

Определите, какие сделки должны попасть в выборку. Вы можете указать, что сделки должны:

• соответствовать всем заданным условиям (которые вы настроите далее);
• соответствовать любому из выбранных условий.

Далее выберите сущность из доступных разделов:

• Основные
• Системные
• Рекламные параметры
• Пользовательские поля

Внутри каждой сущности необходимо выбрать нужный подраздел.

Пример:
Если нужно получить список сделок с определённым ответственным по споту:

1. выберите Системные → Ответственный;
2. укажите оператор «равно» или «не равно»;
3. выберите из списка email ответственного менеджера;
4. нажмите «Сохранить как шаблон».

🏷 Сохранение шаблона

1. Укажите название шаблона, например: «Ответственный».
2. При необходимости поменяйте цвет таба.
3. Нажмите «Создать», затем «Сохранить».

После сохранения шаблон появится в списке табов в мессенджере. Рядом с названием будет отображаться счётчик количества сделок. В дальнейшем вы сможете быстро открывать сделки по заранее настроенному фильтру.

⚡ Быстрый просмотр без сохранения шаблонов

Если фильтр нужен разово, вы можете не сохранять его как шаблон. В этом случае настройки потребуется задавать заново при каждом использовании.

📂 Раздел «Шаблоны»

По умолчанию в системе доступны предустановленные шаблоны:

• Все
• Закреплённые
• Мануал
• Авто
• Игнор

Их можно скрыть из списка табов. Также доступен просмотр настроенных условий каждого таба (через раскрытие списка).

После системных шаблонов отображаются созданные вами кастомные фильтры. Для них доступны действия:

• скрыть / показать
• редактировать
• удалить
• просмотреть условия

⚠️ Важно

Сохранённые шаблоны привязываются к аккаунту, с которого они были созданы.

Кастомные фильтры помогают структурировать работу в мессенджере и экономят время при ежедневной обработке сделок. Один раз настроив нужные условия, вы получаете удобный инструмент быстрого доступа с наглядным счётчиком и возможностью гибкого управления.

Используйте шаблоны для регулярных задач, скрывайте лишние табы и адаптируйте рабочее пространство под свои процессы — это сделает работу со сделками быстрее, прозрачнее и эффективнее.