Бизнес-процессы позволяют автоматизировать работу с лидами: отправлять сообщения клиентам, менять стадии сделок, назначать теги, создавать задачи и выполнять другие действия по заранее заданному сценарию. С их помощью можно выстроить последовательную логику обработки клиента - от первого сообщения до выполнения необходимых действий в CRM.

В этой статье вы узнаете, как создать бизнес-процесс, настроить его структуру и управлять его параметрами. Мы также рассмотрим пример готовой цепочки, чтобы наглядно показать, как бизнес-процесс работает на практике и какие изменения происходят в карточке лида.

Чтобы создать новый процесс, перейдите в раздел «Бизнес-процессы» и нажмите кнопку «Создать процесс»

В правой части окна настроек расположены три основных раздела:

1) Основная — содержит основные параметры бизнес-процесса: название и исполнение.

2) Блоки — включает действия и условия, из которых строится логика работы бизнес-процесса.

3) Настройки — содержит дополнительные параметры: роль БП в чате, права на редактирование и удаление, а также выбор каналов связи, в которых будет использоваться данный бизнес-процесс.

Введите название бизнес-процесса в поле “Название”. Выберите Исполнение: одноразовое или постоянное. 
1) Одноразовое исполнение - бизнес-цепочка выполняется один раз при прохождении лида по воронке и не запускается повторно. 
2) Постоянное исполнение - бизнес-цепочка запускается циклично каждый раз, когда лид проходит через этапы воронки, начинаясь заново при каждом прохождении.
Создание бизнес-процесса начинается с обязательного блока «Старт». После этого выстраивайте остальные блоки в соответствии с логикой вашей воронки. Блоки соединяются между собой линиями, определяющими последовательность сценария. При необходимости линию можно удалить или перенаправить на другой блок - для этого просто кликните по соединительной линии.

После завершения настройки нажмите кнопку «Сохранить процесс», чтобы зафиксировать изменения.

Раздел Настройки БП
1) Роль БП в чате - определяет, каким образом бизнес-процесс участвует в работе чата.

• Основная роль — БП активно участвует в диалоге с пользователем.
  Может отправлять сообщения, обрабатывать ответы и управлять статусом чата, переключая его между режимами Авто и Мануал.
• Служебная (фоновая) роль — БП выполняет вспомогательные задачи в фоновом режиме.
  Он проверяет условия, обновляет стадии, теги и поля, но не ведёт диалог и не изменяет статус чата.

2) Права на редактирование - выберите сотрудников, которые будут иметь доступ к редактированию выбранного бизнес-процесса.
3) Права на удаление - выберите сотрудников, которые будут иметь право удалять выбранный бизнес-процесс.

4) Каналы связи - выберите канал или несколько каналов связи, в которых будет использоваться данный бизнес-процесс.

Пример настройки бизнес-процесса

1. Отправка первого сообщения
Цепочка бизнес-процесса начинается с блока «Отправить сообщение»:

Оставили состояние «Подождать».

Выбрали имитацию набора текста.

Добавили название и текст сообщения.

Применили функцию закрепления сообщения в чате с лидом.

Соединили блоки линией.

2. Изменение стадии лида
Добавили блок «Смена стадии» на этап «Отправлена ссылка» и соединили его с предыдущим.

3. Назначение тега
Использовали блок «Изменить теги» для добавления нового тега в сделку. Блоки соединили линией.

4. Добавление комментария
С помощью блока «Изменить поле» добавили тестовый комментарий к сделке. Блоки соединили линией.

5. Повторная отправка сообщения с пушем
Добавили еще один блок «Отправить сообщение», в котором помимо сообщения:

Заполнили вкладку «Пуши».

Прикрепили изображение.

Установили задержку по отправке пуша на 1 минуту.

Соединили блоки.

6. Добавление задачи
Через блок «Добавить задачу» создали новую задачу в сделке. Блоки соединили линией.

7. Завершение настройки
После завершения построения цепочки сохранили бизнес-процесс и с помощью зажатия правой кнопки мыши переместили его на 1 линию. 

Нажатие Ctrl+Z или Cmd+Z полностью восстанавливает удалённый блок. Блок возвращается на прежнее место с сохранением всех настроек, текста, условий, кнопок и связей. Поддерживается многоуровневая отмена до 10 шагов назад

Как работает цепочка со стороны пользователя

Клиент запускает бота.

Система автоматически меняет стадию лида на «Ведем общение».

Лид получает первое сообщение, которое закрепляется в чате.

Лид отвечает на сообщение — стадия сделки меняется на «Отправлена ссылка».

После следующего сообщения от лида система присваивает тег сделке “MVP”.

При поступлении следующего сообщения от лида система добавляет тестовый комментарий.

При повторном обращении лид получает второе сообщение из блока «Отправить сообщение».

Если от лида нет ответа — через минуту уходит пуш с изображением.

После ответа на пуш — система добавляет новую задачу.

Что видим в карточке лида в CRM

В разделе «Теги» — отображается тег “MVP”.

В разделе «Информация о сделке» — стадия «Отправлена ссылка».

В разделе «Задачи» — появилась новая задача.

В разделе «Заметки» — отображается тестовый комментарий.

Данные о текущем бизнес-процессе можно посмотреть в карточке лида в разделе «Информация о бизнес-процессах».

Бизнес процесс - отображает название текущего бизнес-процесса, в рамках которого находится клиент.

Воронка -  отображает название линии, на которую установлен текущий бизнес-процесс.

Следующий шаг - отображает название следующего блока (шага) бизнес-процесса, на который попадет клиент.

Статус — указывает текущий статус сделки.
Делится на два типа:

Мануал — бизнес-процесс остановлен, требуется вмешательство менеджера.

Авто — лид обрабатывается автоматически по заданной цепочке бизнес-процесса.

Иконка для статуса “Мануал”

Иконка для статуса “Авто”

🔧Действия с бизнес-процессом 

1. Запуск или остановка бизнес-процесса - активируйте или приостанавливайте выполнение бизнес-процесса вручную.

2. Редактирование - изменяйте структуру и настройки уже созданного процесса.

3. Копирование - создайте копию существующего процесса для повторного использования или адаптации.

4. Удаление - удалите неактуальный или ненужный процесс из системы.
 

🔧Действия с блоком

1. Редактировать блок - откройте блок для внесения изменений в его содержимое или настройки.

2. Копировать блок - создайте точную копию блока с теми же параметрами и содержимым.

3. Удалить блок - полностью удалите блок из цепочки.