Раздел «Клиенты» предназначен для управления лидами и сделками, а также для визуального отслеживания статуса каждого клиента в рамках воронки продаж. Интерфейс построен в виде канбан-доски, где каждая колонка — это этап обработки клиента.

🗂 Структура интерфейса

🔹 Верхняя панель

Содержит фильтры и инструменты управления отображением:

• Начать смену — кнопка, фиксирующая начало рабочего времени. Каждый менеджер должен запускать смену, чтобы у него появились сделки.
• Фильтры — позволяет фильтровать клиентов по множеству параметров (см. ниже).
• Выбор линии — переключение между 1-й и 2-й линией (линии можно настраивать в Настройках воронки).
• Клиенты / Роботы — переключение для настройки Роботов для автоматизированной обработки.
• Таблица / Канбан — переключение между табличным и визуальным режимом отображения.
• Настройка воронки — кнопка для конфигурации этапов воронки.
• Настройка распределения ответственных — определите правила и поля приоритета, по которым будет осуществляться распределение сделок.

🔍 Фильтры

Форма фильтрации включает:

• Поиск по имени, ключевым словам или тегам
• Стадия сделки
• Дата создания, дата регистрации, дата продажи и другие временные параметры
• Спот, ответственный менеджер
• Теги, страна, статус
• Дата последнего сообщения от менеджера/клиента
• Клиенты без задач
   

Для более детального анализа рекламных кампаний воспользуйтесь фильтрами: 

• Рекламный канал – выбор рекламной платформы.
• Кампания Facebook (FB) – фильтрация данных по рекламным кампаниям.
• Эдсет (Ad Set) FB – отбор данных по группам объявлений.
• Объявление FB – анализ конкретных рекламных креативов.
• Название компании – просмотр статистики по отдельным компаниям.
• Название Эдсета – детализация данных по конкретным группам объявлений.
• Название объявления – фильтрация по рекламным объявлениям.
• Место размещения – выбор площадок размещения (лента, сторис и т. д.).
• Название источника – разделение платного и органического трафика.
• Лендинг – анализ эффективности отдельных посадочных страниц.

После установки нужных параметров нажмите кнопку "Поиск".

📦 Канбан-доска (воронка продаж)

Каждая колонка — это этап обработки клиента. На скриншоте представлены примеры:

• Не обработано
• Ведёт общение
• Отправлена ссылка
• Сделка регистрация1
• Игнор
• Вернулся из игнора
• Сделка 1-ю продажу
• Перевод на 2-ю линию
• и др. (этапы настраиваются)

🧾 Карточка клиента

Внутри каждой колонки карточки отображают основную информацию по сделке:

• ID сделки
• Имя клиента
• Канал
• Страна
• Ответственный менеджер
• Дата создания
• Кол-во продаж
• Сумма продаж
• Теги

Карточки можно перетаскивать между этапами вручную для обновления статуса клиента.

⚙️ Дополнительные функции

• Настройка воронки — позволяет изменять количество этапов, их названия, цвета и порядок.
• Переключение между линиями — удобно для команд с разделением по уровням поддержки или менеджмента.
• Функция «Роботы» — позволяет включить автоматические действия для этапов (например, автоперевод в следующий статус, автосообщения и пр.).