Данный раздел позволяет настроить правила, по которым CRM будет автоматически назначать ответственных за сделки. Вы можете задать поля приоритета, определить логику распределения, а также вообще отключить автоматическое распределение.

1. Поля приоритета

Что это:

Поля, по которым перед распределением игроки будут отсортированы

Как использовать:

Добавьте поле
Выберите категорию поля
Выберите системное поле
Эти поля помогут системе в равной доле назначать ответственных по заданным критериям

Пример:
Если указано поле “Кол-во непрочитанных сообщений”, то сначала под распределение попадут сделки, которые остались без ответа.

2. Правила распределения

Что это:

Правила, подпадая под которые - сделка не будет переназначаться во время процесса распределения. Правила действуют в указанном порядке, поэтому при добавлении рекомендуется это учитывать.

📍 Ответственный за регистрацию
Сделка будет присвоена тому менеджеру, который был ответственным за нее во время совершения регистрации. Важно: только если он на смене в данный момент.

📍 Ответственный за последнее сообщение
Сделка будет присвоена тому менеджеру, который отправил последнее сообщение в сделке. Важно: только если он на смене в данный момент.

📍 Ответственный за депозит
Сделка будет присвоена тому менеджеру, который был ответственным за нее во время совершения депозита. Важно: только если он на смене в данный момент.

📍 По первому назначению ответственного
Сделка будет присвоена первому ответственному за неё. Важно: только если он на смене в данный момент.

3. Автоматическое распределение

Вы можете отключить автоматическое распределение, в таком случае сделкам не будет выдаваться ответственный. Важно: текущие сделки останутся на тех же ответственных.