🗓️ Задачи

Задачи — это встроенный инструмент планирования действий по клиенту.

Где находятся:

В блоке "ЗАДАЧИ" карточки клиента

Как добавить задачу:

1. Нажмите "Добавить задачу".
2. В открывшемся окне заполните:
   • Название задачи (например: «Отправить инструкции»)
   • Ответственного - выберите ответственного за задачу
   • Статус задачи (например: «Новая») - настроить статусы задач можно в разделе Задачи
   • Дедлайн — укажите дату и время
3. Нажмите "Добавить задачу"

Для чего полезно:

• Не забыть важное действие по клиенту
• Назначить поручения коллегам
• Контролировать сроки
• Работать в команде асинхронно

Менеджеры видят список задач и могут вовремя реагировать.

📝 Заметки

Заметки — это внутренние комментарии по клиенту, видны только команде.

Где находятся:

В блоке "ЗАМЕТКИ" карточки клиента.

Как добавить:

1. Введите текст в поле.
2. Нажмите кнопку отправки.

Каждая заметка:

• Сохраняется с подписью менеджера и временем.
• Может быть удалена через иконку 🗑️.
• Не отображается клиенту.

Когда использовать:

• Фиксировать суть общения
• Сохранять детали вне переписки
• Делать метки для коллег

Информация об удалении или добавлении заметки фиксируется в виде системного уведомления в чате с клиентом

🏷️ Теги

Теги позволяют классифицировать клиентов и находить их быстрее.

Как использовать:

1. Нажмите на поле "Добавить тег".
2. Выберите нужный тег из списка, или:
3. Нажмите плюсик в поле “Создать тег”, введите название тега и нажмите “Создать”.

Для чего полезны:

• Сегментировать клиентов по событиям или статусу (например: “Регистрация”, “Пополнил”, “НЕТ АКТИВА”)
• Создавать группы для фильтрации
• Использовать в автоматизации (роботы, рассылки)

Как использовать Теги прямо в списке чатов 🔥? 

1. Выберите нужный чат из списка
2. Нажмите правой кнопки мыши
3. Нажмите на поле “Добавить/Убрать тег”
4. Выберите тег/и из списка ранее добавленных тегов
5. Нажмите кнопку “Сохранить”

Добавление/удаление тегов  прямо в списке чатов существенно ускоряет работу с ними и позволяет сэкономить время, минуя необходимость открытия каждого диалога. 

💡 Советы по использованию