🗓️ Задачи

Задачи — это встроенный инструмент планирования действий по клиенту.

Где находятся:

В блоке "ЗАДАЧИ" карточки клиента

Как добавить задачу:

1. Нажмите "Добавить задачу".
2. В открывшемся окне заполните:
   • Название задачи (например: «Отправить инструкции»)
   • Ответственного - выберите ответственного за задачу
   • Статус задачи (например: «Новая») - настроить статусы задач можно в разделе Задачи
   • Дедлайн — укажите дату и время
3. Нажмите "Добавить задачу"

Для чего полезно:

• Не забыть важное действие по клиенту
• Назначить поручения коллегам
• Контролировать сроки
• Работать в команде асинхронно

Менеджеры видят список задач и могут вовремя реагировать.

📝 Заметки

Заметки — это внутренние комментарии по клиенту, видны только команде.

Где находятся:

В блоке "ЗАМЕТКИ" карточки клиента.

Как добавить:

1. Введите текст в поле.
2. Нажмите кнопку отправки.

Каждая заметка:

• Сохраняется с подписью менеджера и временем.
• Может быть удалена через иконку 🗑️.
• Не отображается клиенту.

Когда использовать:

• Фиксировать суть общения
• Сохранять детали вне переписки
• Делать метки для коллег

Информация об удалении или добавлении заметки фиксируется в виде системного уведомления в чате с клиентом

🏷️ Теги

Теги позволяют классифицировать клиентов и находить их быстрее.

Как использовать:

1. Нажмите на поле "Теги".
2. Выберите нужный тег из списка, или:
3. Введите новый тег и нажмите “Добавить”.
4. После выбора — обязательно нажмите синюю галочку ✅ в правом верхнем углу выпадающего списка — иначе тег не сохранится!

Для чего полезны:

• Сегментировать клиентов по событиям или статусу (например: “Регистрация”, “Пополнил”, “НЕТ АКТИВА”)
• Создавать группы для фильтрации
• Использовать в автоматизации (роботы, рассылки)

Как использовать Теги прямо в списке чатов 🔥? 

1. Выберите нужный чат из списка
2. Нажмите правой кнопки мыши
3. Нажмите на поле “Добавить тег”
4. Выберите тег из списка ранее добавленных тегов
5. Нажать кнопку “Сохранить”

Добавление тегов  прямо в списке чатов существенно ускоряет работу с ними и позволяет сэкономить время, минуя необходимость открытия каждого диалога.

💡 Советы по использованию